Naše služby
Spravujeme penzijní fondy už 23 let. Víme, co funguje a co ne. Naši klienti si mohou odpočinout — jejich peníze rostou metodicky a bez zbytečných rizik. Nezajímá nás módní trendy. Zajímá nás stabilita. Zajímá nás, aby měli na penzi.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Každý fond je jiný. Vaše situace také. Proto nezačínáme se šablonami. Poslechneme si vás, podíváme se na vaše potřeby a pak si sednem a vlastně spravujeme vaše peníze tak, jak má smysl právě pro vás.
- Personalizovaná strategie bez generických modelů
- Čtvrtletní detailní zprávy s konkrétními čísly
- Přímý kontakt na vašeho správce fondu
- Flexibility měnit přístup, když se situace změní
Služba 1
Máte fondy jinde a chcete vědět, jak se jim daří? Koukáme na to s vámi. Řekneme vám pravdu. Někdy se vyplatí zůstat, někdy to vypadá jinak. Nikdy vás nebudeme přesvědčovat pro účet náš.
- Nezávislé posouzení výkonnosti fondu
- Srovnání s trhem a vašimi cíli
- Doporučení, ne tlak
- Terénní hlášení i pro emocí věci
Služba 3
Když už přichází čas brát z fondu, dělá to rozdíl. Jak a kdy to spustit. Co nechat růst. Kam se podívat na daně. Jsou věci, které se vyplatí promyslet dopředu, abychom vám nebrali na daních.
- Plánování výběrů s minimalizací daňové zátěže
- Strategie pro dlouhodobé výběry
- Rady na dědictví a transfer aktiv
- Koordinace s vaším účetním
Služba 2
Rodina není jen jedno číslo. Je to spousty propojených financí. Máme zkušenost s tím, jak to všechno sladit — aby dělníci věřili, aby rodiče spali v klidu a aby mladá generace věděla, kam jde.
- Strukturování majetku pro více generací
- Fiduční řešení a svěřenské fondy
- Plánování přechodu finančních závazků
- Jasné komunikace všem zainteresovaným
Služba 1
Ne všichni se chtějí koukat na svůj prospěch skrze uhlí a hazard. Když chcete, aby vaše peníze rostly v souladu s tím, na co věříte, máme pro to řešení. Bez moralizování, jen s účety.
- Výběr fondů s jasnými ESG kritérii
- Transparentní výkaznictví dopadů
- Propojení hodnot s výkonností
- Pravidelné audity souladu s vašimi principy
Služba 3
Někdy chybí jen porozumění. Říkáme vám, jak fondy fungují, co se děje na trzích a co to všechno znamená pro vás konkrétně. Chceme, abyste rozuměli svým penězům.
- Individuální workshopy pro váš tým
- Měsíční webináře o trhu a trendech
- Edukační materiály v češtině
- Otevřená linka pro otázky bez nesmyslných odpovědí
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás